Video: How to Thrive in Your Life & Overcoming Fear of Failure 2024, Hulyo
Tulad ng lahat ng mga propesyonal, ang mga tagapayo sa pananalapi ay maaaring gumawa ng mga pagkakamali pagdating sa serbisyo sa customer. Gayunpaman, ang pagtitiwala at kasiyahan ng customer ay lalong mahalaga sa lugar na ito. Sa huli, kung ang isang kliyente ay hindi nasisiyahan sa paraan ng isang tao na humahawak ng kanilang pera, mabilis siyang pumunta sa ibang lugar. Alamin ang tungkol sa mga paraan kung saan maaaring maiayos ng mga tagapayo sa pananalapi ang mga karaniwang kakulangan sa serbisyo sa customer.
Magbigay ng mas malawak na pag-access sa impormasyon
Kadalasan, hindi nauunawaan ng mga customer ang lawak ng mga pagpipilian sa pamumuhunan. Ang mga pribadong merkado ay hindi na nakalaan lamang para sa mga namumuhunan na may sobrang mataas na kapital. Ang mga kliyente ng pagsasanay sa mga pagpipilian sa pamumuhunan sa pamamagitan ng kapaki-pakinabang na nilalaman ay magbibigay sa kanila ng kinakailangang kaalaman.
Ipaliwanag ang mga pakinabang ng iyong mga tool sa teknolohiya
Ang mga nakaranasang consultant ay may access sa mga bagong teknolohiya na nagbibigay-daan sa kanila upang mapagbuti ang kanilang kakayahang maghatid ng mga kliyente. Ang ilang mga tagapayo ay hindi ipinaliwanag sa kanilang mga kliyente kung paano ang mga tool na ito ay magdadala sa kanila ng mga benepisyo ng dami.
Tanungin ang mga customer kung ano ang bago
Simulan ang bawat pulong sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong kliyente kung ano ang bago sa kanyang buhay, nagbago man ang kanyang mga layunin sa pananalapi at ano ang kanilang pananaw sa kung ang kasalukuyang mga estratehiya sa pananalapi ay gumagana. Ang nasabing komunikasyon, kung ihahambing sa mga paunang pag-unlad na diskarte, ay madalas na humahantong sa isang mas matalinong hitsura at mabisang relasyon.
Bigyan mo siya ng oras: ang mga lalaki ng 4 na mga palatandaan ng zodiac ay lalo na nahihiya
Ipakita kung paano gumawa ng kasiyahan sa iyong sarili: kung paano malinang ang katatawanan ng isang bataAng batang babae ay gumawa ng isang pagbubutas ng kuko: hinatulan siya ng mga gumagamit dahil sa isang hangal na ideya
Magbigay ng feedback ng customer
Siguraduhin na ang bawat email o contact na mayroon ka sa iyong mga customer ay may kaugnayan. Siguraduhin na ang iyong mga contact ay isinapersonal, may kaugnayan, nauunawaan at epektibo. Maging isang karampatang consultant upang malaman ng iyong mga kliyente na ang iyong mga mensahe ay palaging mahalaga at kapaki-pakinabang.
Makinig sa mga customer
Ang mga tagapayo sa pananalapi ay dapat palaging makinig sa mga problema ng kanilang mga kliyente sa kanilang trabaho at huwag subukan na isulong ang kanilang sariling plano. Ang mga consultant ay dapat turuan ang kanilang mga kliyente at makisali sa kanila, na lumilikha ng mga relasyon kung saan maaari silang humantong sa pagsasaalang-alang sa mga interes at layunin ng kanilang mga kliyente.
Bumuo ng isang holistic na plano para sa iyong kliyente
Sa halip na isang holistic na pananaw sa buhay ng kliyente, ang ilang mga consultant ay nakatuon sa mga pamumuhunan o mga produkto na maaaring maalok nila upang makatanggap ng pera para sa kanila. Ang problema sa kasong ito ay ang kakulangan nila kung ano ang pinakamahalaga sa kliyente. Ang pagpapayo ay dapat na praktikal na kasanayan, hindi produkto o oriented sa pamumuhunan.
Digitization at virtualization ng mga serbisyo
Bigyan ang mga customer ng kakayahang magsumite ng mga dokumento sa online. Gayundin, magdagdag ng kakayahang umangkop sa iyong iskedyul (at alisin ang mga hadlang na nakabase sa lokasyon) sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagpupulong sa virtual na pagpipilian para sa lahat ng mga kliyente.
Asahan ang mga pangangailangan ng customer
Ang serbisyo ng customer ay lalong umaasa sa isang indibidwal na diskarte. Ang mga tagapayo sa pananalapi (at iba pang mga propesyonal) ay namuhunan sa mga teknolohiya na makakatulong sa kanila na maunawaan ang mga kagustuhan, pangangailangan at pag-uugali ng kanilang mga kliyente kahit na bago alam ng kliyente ang nais niya.
Panatilihin muna ang mga interes ng customer
Ang isa sa mga paraan na ang ilang mga consultant, kahit na ang buong kumpanya, ay hindi tumama sa target, ay hindi sila kumilos sa interes ng kanilang mga kliyente. Kinakailangan na magsangkot ng isang tagubilin ng fiduciary na ligal na responsable para sa pagkilos sa pinakamahusay na interes ng kliyente sa lahat ng relasyon. Ito ang susi sa isang malinaw na relasyon sa isang consultant at isang mahalagang elemento ng pagpaplano sa pananalapi.
Nahanap ang isang paglabag? Iulat ang Nilalaman
